PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Los portafolios son agrupaciones de productos con características similares que pueden asignarse a aquellos usuarios que solo se especializan en trabajar con ese tipo de ítems.
A través de la plataforma web es posible crear y editar esas agrupaciones para a su vez relacionarlas con los usuarios que se especializan en trabajar con ellas y de esta manera asegurar que en la aplicación móvil solo puedan ver sus portafolios.
CREACIÓN DE PORTAFOLIOS
1. Dirigirse a la pestaña de Administración en el menú superior
2. Seleccionar la opción “Portafolio de productos” del menú izquierdo
3. Clic en el botón superior “Añadir Portafolio”
4. Diligenciar código, descripción y estado:
5. Seleccionar el botón de “Continuar” para ir a agregar los productos al portafolio que estamos creando:
6. Por medio de los filtros de búsqueda que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, es posible segmentar los productos que se van a ir seleccionando con clic para la lista del portafolio que estamos creando:
7. Al hacer clic sobre los productos que necesitamos formen parte del portafolio, estos irán pasando a una lista que veremos en la parte derecha de la pantalla:
8. Al terminar, seleccionamos el botón actualizar para guardar el portafolio
EDICIÓN DE PORTAFOLIOS
En la ventana principal de portafolios, podremos verlos enlistados con sus respectivos códigos, descripciones y estados:
El botón azul “Ver/Editar” te permitirá volver el panel de creación del portafolio para cambiar cualquier dato menos el código, este lo veras en gris porque no se puede modificar:
Al seleccionar la opción de Inactivar se desplegará un aviso para confirmar la inactivación.
ASIGNACIÓN DE PORTAFOLIOS
Para relacionar los portafolios creados con los usuarios que los utilizaran, debemos dirigirnos a la configuración del perfil de cada usuario. (Ver lección 1.8 del curso de Administración web)